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海通证券认为，A股处在第五轮牛熊周期末期，估值已见底，战略上乐观：全球各国股市横向比较，A股吸引力更大，中国发展股权融资支持产业升级，居民资产配置将偏向股市。政策底已出现，市场短期反弹，但还要经历政策上业绩下的磨底期，黎明信号如广谱利率下降、信贷放量、改革落地。磨底期持有高股息率股及地产，2-3年的风格轮动开始偏向成长，战略性配置先进制造（5G+新能源车）、服务消费（医疗保健+保险）。

一、全省疫情基本情况2020年2月2日0-24时， 黑龙江省报告新型冠状病毒感染的肺炎新增确诊病例23例。新增重症病例2例。新增疑似病例73例。截至2月2日24时，黑龙江省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例118例，其中：哈尔滨市45例、齐齐哈尔市3例、牡丹江市8例、佳木斯市11例、大庆市11例、鸡西市6例、双鸭山市7例、七台河市7例、鹤岗市1例、绥化市16例、黑河市1例、大兴安岭地区2例；累计重症病例15例。死亡病例2例为绥化市确诊病例，出院病例2例为哈尔滨市传染病医院治愈患者。累计报告疑似病例163例。

疫情初步控制以后，政策重心将转向稳增长。2月2日的金融30条以来，除了直接针对疫情的再贷款、税收优惠等政策，还有针对交通运输、餐饮、住宿等受疫情影响的行业企业的税收优惠和新增专项债2900亿的下达。这次政治局常委会提出“今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各级党委和政府要努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务。”再次为全体明确了2020年经济增长的重要意义，根据我们对于全面建成小康社会目标要求和基于GDP调整的测算，2020年的GDP增速至少要满足5.6%。我们认为从这次常委会的表态来看，“努力实现”表明政府将竭尽全力，加大逆周期调节力度，保障经济稳定增长，但是客观上也承压经济下行的明确压力。

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如果将此番讲话与其一年前在达沃斯论坛上的讲话对比来看，会发现两者角度虽然不同，但实则相互呼应。一年前，在论述“逆全球化”等全球经济不稳定因素时，李克强指出“青山被薄雾笼罩，时隐时现。但这只是暂时的，薄雾终会散去，青山则长久屹立。”一年过去，“青山遮薄雾”的判断不变，其发展趋势同样不变。这不仅是因为我们对大势有所预判，也源于对其早有准备。